FABRICS CHINA

编者按：本篇为中国纺织工业联合会会长、中国服装协会会长孙瑞哲在2017年5月21日常熟服装节论坛上的讲话，根据现场PPT整理。

 

建设纺织科技、品牌、可持续发展、人才强国，是要将中国纺织服装行业打造成为创新驱动的科技产业、责任发展的绿色产业和文化引领的时尚产业。

·    构建纺织服装行业的新未来，就是要锻造好涵盖“时尚产业板块、科技产业板块和先进制造产业板块”的“新三板”。

·      “新三板”的重点发展方向

（一）时尚产业板块

提升文化自信，引领消费趋势。融合传统文化和现代时尚，以“大师、大事、大牌”为抓手，以服装、家纺等终端产品为重点，加快推进自主品牌建设。

（二）科技产业板块

提升创新能力，满足社会需求。以高性能纤维、产业用纺织品、高端装备、智能制造为抓手，带动相关产业发展，满足社会新需求。

（三）制造产业板块

提升质量水平，控制综合成本。逐步实现绿色制造、智能制造；形成有效供给与消费升级良性互动局面。

一、中国纺织工业的运行现状——世界纺织工业的贸易格局

·       近年来，中国在美日欧三大纺织品市场的占比持续下降；2017年1-3月，我国在美国、欧盟、日本三大市场份额占比分别为32.31%、34.51%、59.99%，金额同比分别下降了9.5%、6.13%、4.32%；

·       南亚、东南亚国家在世界纺织产业中发挥着越来越重要的作用；

·       成本扁平化驱动全球纺织供应体系发生深刻变革，生产与采购格局将会变得越来越区域化。

·       增速放缓、劳动力成本上升，符合经济发展客观规律，反映纺织转型升级的深入。

·       生产纯棉32支纱的劳动生产率2000年为5.6 吨/人年，2015年达到27 吨/人年。

·       棉纺万锭用工人数2000年为250人/万锭，到2015年降到60人/万锭。

·       棉纺无梭织机占比2000年约为7.69%，2015年达到68.64%。

·       产业用纺织品纤维加工量占比从2000年的12.78%，上升到2016年的26.75%。

二、中国服装产业的运行现状

2016服装行业生产与工业增加值增速均有下降，2017年一季度服装产量有所增长。

2016年，服装行业规模以上企业服装产量314.52亿件，同比下降1.64%，增速同比下降3.64个百分点。其中梭织服装170.26亿件，同比下降2.76%；针织服装144.27亿件，同比下降0.26%。

2017年1-3月，服装行业规模以上企业服装产量68.25亿件，同比增长1.11%，同比提高0.82个百分点。其中梭织服装36.02亿件，同比增长0.32%；针织服装32.23亿件，同比增长2.01%。

受服装产量下降和终端产品价格不振的双重影响，2016年服装行业工业增加值增速明显放缓。据国家统计局数据，2016年服装行业工业增加值为3.8％，较2015年同期下降0.6个百分点；12月当月服装行业工业增加值增速为2.4％。2016年，服装行业工业增加值增速走势与纺织工业基本趋同，但全年增速低于纺织工业1.7个百分点，低于工业增速2.2个百分点。

2016年以来，我国服装出口持续负增长。

自2016年5月后降幅逐步扩大。2016年我国累计完成服装及衣着附件出口1594.47亿美元，同比下降9.35%，为2009年以来的最大降幅。服装出口数量为295.93亿件，同比下降2.75%；服装出口平均单价4.29美元/件，同比下降7.54%。

2017年一季度，服装出口降幅收窄，“量升价跌”

据海关统计，2017年1-3月我国累计完成服装及衣着附件出口319.57亿美元，同比下降4.74%。

我国服装出口数量同比由负转正，增幅为0.47%；服装出口单价同比下降5.94%，主要是由于人民币兑美元贬值导致以美元计价的商品价格下滑。“量升价跌”致使一季度我国服装出口额下降了4.74%。

2016年国内服装销售增速缓中趋稳

·   2016年，社会消费品零售总额332316亿元，同比增长10.4%，增速同比回落0.3个百分点。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计10218亿元，同比增长6.8%，增速同比回落2.5个百分点。

·    2017年1-3月，我国社会消费品零售总额达85823亿元，同比增长10.0%，增速比上年同期回落0.3个百分点。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计2614亿元，同比增长5.4%，增速比上年同期回落1.5个百分点。

2016年服装行业运营能力有所提；2017年一季度企业效益指标保持增长

2016年服装行业规模以上企业销售利润率为5.78%，比2015年同期微降0.13个百分点；三费比例为7.89%，比2015年同期下降0.03个百分点；产成品周转率提升0.13个百分点。

在终端销售不旺的情况下，服装企业品质提升与品牌建设取得成效，盈利水平保持稳定，运营能力有所提升。

2017年一季度服装规模以上企业效益指标保持增长。

服装行业规模以上企业累计实现主营业务收入5318.69亿元，同比增长7.43%；

利润总额309.44亿元，同比增长10.14%；

销售利润率为5.82%；三费比例为8.14%。

三、中国服装行业的新挑战——国际市场竞争倒逼产业链新定位

重点市场份额下降亟待重塑新型竞争优势

·       服装出口负增长——

1）国际市场需求不足；

2）传统竞争优势弱化。

·       越南、孟加拉国等国家凭借成本优势、关税优势，国际市场份额逐步提升。

·       自2010年起，中国占欧盟、美国、日本的市场份额持续下降，订单有向越南、孟加拉国、柬埔寨等国家转移的趋势。

·       中国纺织服装产业需要通过新定位嵌入全球价值链；

·       通过产品、设计、营销、品牌四个层面，重启“Made in China”的新内涵、高附加值的认知模式，实现差异化竞争，获得在全球分工与贸易中的地位提升与综合溢价能力。

要素价格上涨挤压利润空间——成本高企

·       2016年，以服装面辅料为代表的生产要素价格持续上涨，企业利润空间受到挤压，加大了服装行业的经营压力。

·       中国服装协会2016年对重点品牌企业的调研显示，约六成企业认为成本上涨是现阶段企业生产经营面临的主要问题。

服装出口单价接连下挫——溢价有限

·       从月度出口数据来看，2016年，我国服装出口价格降幅在波动中逐渐加深。

·       受人民币兑美元汇率贬值影响，以美元计价的我国服装产品出口价格接连下挫，10月、11月、12月降幅分别为9.30%、12.63%、12.30%，致使全年服装出口额累计降幅较前期继续扩大。

·       2017年一季度，我国服装服装出口单价同比下降5.94%。

四、中国纺织服装产业的新机遇——国家战略护航产业升级

价值释放：“一带一路”国家战略推动行业发展

·       2016年，对沙特、吉尔吉斯、菲律宾、哈萨克斯坦和伊拉克等五国服装出口金额102.14亿美元，占我国出口总额的6.41%，对整体出口形成1.61个百分点的正向拉动。

·       2017年一季度，我国服装对沙特、吉尔吉斯、菲律宾、哈萨克斯坦和伊拉克的出口金额同比分别增长48.22%、7.13%、1.82%、62.41%和15.98%。

《中国服装行业“十三五”发展纲要》

·       未来服装行业增长性力量（供给侧结构性改革与实体经济支持性政策、巨大的市场空间与发展潜力）；稳定性力量（庞大的经济体量与产业规模；完备的生产体系与产业配套）；应变性力量（开放的对外格局；互联网生态与创新平台）

中国服装制造2020推进计划

·       发展目标： 2020年实现服装自动化制造和部分智能自动化制造。

2017年消费品工业“三品”专项行动计划

今年3月，工业和信息化部制定。

消费需求持续升级